2026年上半年的短剧市场，经历了一轮过山车般的体验。
春节档期间，短剧市场还是一片歌舞升平，档期内连续走出了《太奶奶4》《一家三口在同班》《北往》等爆款。
可是春节刚一结束，红果调整了平台的保底政策，一大批真人短剧的从业者突然发现没有项目了。
经历行业阵痛的很多公司选择及时掉头，一头扎进了AI的怀抱。随之而来的就是AI短剧的产量暴增，只是增产并没有带来增收，反而让AI短剧整体的爆款率直线下降。
这些由技术、政策带来的行业变动，让整个短剧市场在短时间内急剧变化。真人赛道还有多少生存空间？出海会是短剧的新风口吗？洗牌之后谁能真正活下来？
《影视独舌》和几位一线从业者聊了聊，结合他们的真实经历和观察，复盘了2026年上半年短剧的动荡。
真人短剧头部化
回首上半年的真人短剧和AI短剧，两者之间的声量是此消彼长。
从产量上看，2026年上半年的真人短剧，开机率的整体走势是断崖式下跌。面对AI短剧不断提升的产能，整个短剧行业的供给结构已经发生变化。
根据中国网络视听协会发布的2026年Q1《微短剧创作指引》，整个Q1全行业上线作品约12.8万部，其中AI微短剧约12.2万部，占比超过95%。
从热度上看，已经有AI短剧超越真人短剧。
三月末上线的《菩提临世真人AI版》（后下架），4月5日在红果灰度测试的热播总榜上以8923万热度值跃居榜首，这是首次有漫剧能在榜单的正面交锋中战胜真人短剧。
近期红果漫剧热播榜
面对这种形势，各大短剧制作公司开始迅速分化。
坚持只深耕真人短剧的公司，变得比较少见。
选择真人和AI两条腿走路、但明显向AI倾斜的公司占大多数。像西安丰行、郑州花样年华等公司，纷纷削减真人短剧的产能，扩充AI短剧业务线。
晟喜华视董事长周伟成此前就向《影视独舌》表示，公司将收缩在短剧业务上的布局，砍掉所有非头部演员的真人短剧，只拍头部演员的项目。
最激进的一种则是完全砍掉真人短剧业务，全面押注AI，比如真人短剧公司成都众读科技在业务上就完全转型了。
众读科技发布的通告
制作方式的变革，也在重构短剧创作的分工体系。
短剧编剧小叶告诉《影视独舌》，真人短剧的创作中，打斗设计、镜头调度都由导演负责，编剧只需要完成剧情与台词。
但在低成本AI短剧里，往往没有专职导演，制片人拿到剧本就直接生成内容，这就要求编剧承担起一部分导演的工作。
“比如写玄幻题材的空中打斗，真人剧里导演会处理招式和运镜，但AI剧里编剧必须把每一个招式、每一个镜头运动都写清楚，AI才能生成符合要求的画面。”
小叶表示，描述性内容的增加、画面感的强化，已经成为AI短剧剧本的标配要求。
当然，高成本、精品化的AI短剧仍会有专业导演介入把控，但绝大多数中低成本项目里，编剧的职能边界正在快速拓宽。
AI短剧强势崛起，并不意味着真人短剧被观众彻底抛弃。
据小叶介绍，同一个IP的真人版与AI版相比，其线上热度多数可以碾压AI版；但如果真人版制作质量拉垮，观众则会给出“拍得还不如AI”的评价，口碑会非常差。
从这个角度看，AI的存在也会倒逼真人短剧不断提升制作质量。
同一IP改编的真人版与AI版
面对AI短剧的步步紧逼，真人短剧的从业者也在想出更多的对策。
比如真人短剧力推IP系列化开发。拼产量、拼成本，真人短剧都不如AI，所以开机项目持续走低，为了保证有限的项目能有较高的成功率，系列化开发是必然选择。
比如真人短剧在题材上更加注重差异性，选择聚焦现实、家庭治愈、温情成长等题材，考虑到“活人感”仍是很多观众追剧时的刚需，真人演员生活化的表演仍能引发观众的共鸣，整体数据还是比较可观的。
在5月份的首届短剧产业大会上，抖音集团短剧版权中心就披露了真人短剧总消费时长在一年内实现了近三倍的增长。
仅仅在2026年3月就有2部真人短剧单月分账突破800万元，200余部真人短剧单月分账突破100万元，10家版权方单月分账破3000万元。
这充分说明真人短剧仍有稳固的基本受众，面对AI短剧仍有一战之力。
AI短剧大起又大落
“保底一停，信仰归零。”
编剧尔东如此形容平台取消保底政策。2026年上半年，短剧行业最剧烈的政策变动，莫过于红果对保底机制的调整。
抖音集团副总裁李亮对红果政策变动传闻的回应
在此之前，保底机制是无数中小团队的生存基石。只要剧本过审、项目开机，就能拿到一笔保底收入覆盖成本，这种政策兜底是过去几年真人短剧繁荣的催化剂。
取消保底的连锁反应，就是原本计划开机的项目停摆，很多从业者选择观望风向，也有不少人转型AI。
尔东没有走平台投稿的路径，而是始终深耕头部制片方，这种熟客合作的模式让他在这轮政策变动中几乎没受影响。
在他看来，保底取消本质是行业筛选，清退蹭流量的不专业团队。
在此之后，上半年针对真人短剧的政策基本以提振行业士气为主。
平台方面接连推出各类激励政策，比如抖音先后加大了真人短剧定向扶持的资金投入力度；
扩大了原有的“真人短剧创新题材奖”的激励范围，在原有的S、A＋、A级之外，新覆盖了B级项目；
通过限制真人短剧单集时长等手段，提升变现效率。
主流评价体系也向真人短剧伸出了橄榄枝，在5月份第33届中国电视金鹰奖公布的首轮入围名单中，就有《盛夏芬德拉》《傩戏》等多部短剧。
AI短剧在政策方面，则经历了从粗放到收紧的过程。
在2月份的时候，各大平台对AI短剧的政策还是很有吸引力的，像抖音集团短剧版权中心对仿真人剧的分成系数调整为60，3D漫剧的分成系数调整为50，如此高的分成系数，清晰体现了平台的鼓励倾向。
然而到了4月份，分成系数又变了，其中仿真人剧的分成系数从60变为40，3D漫剧的分成系数则从50变为40。
这是从2025年11月开始，平台半年内3次调整AI短剧的分成系数，一方面体现了行业更新迭代的速度之快，另一方面也说明了AI短剧的市场供应数量庞大，以至于到了需要平台引导的地步。
7月1日落地实施的漫剧新政，则意味着AI短剧迎来了独立的分类标准，这一新政就是6月25日广电总局网络视听司发布的《管理提示（AI微短剧分类分层标准）》（以下简称《提示》）。
《提示》按照投资额度和题材对AI短剧进行了分类分层，标准如下：
投资额度达到80万元及以上，或者主要剧情涉及政治、军事、外交、国家安全、统战、民族、宗教、司法、公安等内容的特殊题材的AI微短剧，按照“重点微短剧”管理。
投资额度为30万元（含）至80万元之间、且为一般题材的AI微短剧，按照“普通微短剧”管理。
投资额度不足30万元、且为一般题材的AI微短剧，按照“其他微短剧”管理。
随着这些政策的落地，AI短剧将迎来新一轮洗牌。以往凭借高分成系数走量赚取收益的时代一去不返，利润空间受到压缩，抗风险能力低的中小公司生存环境将不容乐观。
和真人短剧从业者分化的局面类似，AI短剧进行轻量化精品转型已成为必然。
针对新一轮的政策监管，酱油文化创始人酱油预计，行业将迎来一波裁员潮。
观察社交媒体，近期小红书上关于漫剧裁员的帖子确实数量增多了，其中不乏头部公司。
不过从业者也无需悲观，政策出台后的行业变动都属于正常现象，短剧行业此前的繁荣催生了不少问题，比如高度内卷、同质化严重等等。
尔东直言，创作者的第一准则是不要跟风，当某一类题材爆火之后，全行业便一拥而上，很快将这一题材的新鲜感消耗殆尽。
“现在大家熟知的热门题材，都已经进入下半场了，这时候进场只能当炮灰。影视题材本来就是轮回，就像时尚一样，来来回回就是民俗悬疑、现实题材、喜剧、武侠、言情这些类型。关键是要预判下一个风口，而不是追着风口跑。”
这波动荡还会持续一段时间。在行业大浪淘沙之后，留下真正懂内容、懂制作的优质团队，AI短剧才会真正释放出它的杀伤力。
下半年的短剧市场会好吗？
站在年中节点回望，上半年的短剧行业充满震荡与迷茫。市场普遍关心：下半年的短剧市场会好起来吗？
对于不同的人来说，答案是存在差异的。
在资深短剧从业者王可看来，真人短剧会在下半年迎来一波高峰，这波行情源于演员的存量价值。
AI冲击下，短剧新人演员很难出头，行业出现演员断层，观众对现有头部演员仍有审美惯性。在这批头部演员的流量红利耗尽之前，真人短剧仍能吸引足够的观众注意力。但窗口期不会太长，且只会向头部团队集中，只有真正能拿出高质量作品的团队，才能抓住这一波流量。
更重要的是，这一轮变动中真正站住脚的创作者，并不会随着真人短剧的收缩而消失。
就像当年网络电影时代的优秀导演，如今活跃在长剧、院线电影领域一样，短剧赛道跑出来的从业者，会凭借已经得到市场验证的能力，获得更广泛的影视行业资源倾斜。
在尔东看来，编剧将迎来最好的时代。
他举了一个例子，网文作家九鹭非香用AI重拍了自己的小说《七时吉祥》，登上热搜并广受好评。
这传递出一个鲜明的信号：当编剧掌握了生产工具，内容的价值会被无限放大。
尔东建议编剧应该重视发行，不要只埋头写作。要主动了解发行渠道，对接资方和平台。当下正是内容价值回归的时期，手握好内容的创作者，在发行端会有更强的话语权。他就在近期组建了一个AI团队，可以直接将自己工作室的剧本转化为成品。
尔东预测，在不久的将来，这种实现了“编剧中心制”的团队将在AI短剧领域遍地开花。
从公司层面来看，短剧市场变动之下，不确定性增加，出海又成了可以尝试的新方向。
年初的时候，出海还不是一门好生意。根据中文在线、掌阅科技等公司1月份发布的2025业绩预告，出海亏损是普遍现象。
然而本月中旬，TikTok官方发布的5月短剧分账战报又勾起了很多从业者的兴趣。
战报显示，平台单月分账总额突破2100万美元，单家版权方的5月最高分成突破180万美元。
考虑到TikTok针对独家新剧的分成加倍，为AI短剧额外提供算力补贴，以及上传流程大大简化等因素，中小团队试水海外的障碍已经基本扫除。
小叶有过海外短剧的创作经验，并且成功售出了剧本。
在她看来，海外AI短剧的剧作逻辑和国内没有本质区别，都能在国内找到对标作品，海外平台收稿时也会明确要求对标国内爆款作品。
目前想入局的公司多、收稿的平台多，但优质剧本依然处于稀缺状态，中小团队可以进行尝试。
尔东则认为头部团队出海仍具备明显优势。
他以听花岛为例，认为其对女性向内容的节奏把控能力极强，到海外依然能跑通，因为人性的共通性足以支撑内容落地。
但对于绝大多数中小团队而言，出海并非救命稻草，没有成熟的内容能力与发行资源，贸然进场只会水土不服。
虽然两人对出海的看法存在分歧，但对AI的态度却高度一致，那就是AI是必然的发展方向，编剧必须尽快掌握用AI辅助剧本创作的能力，无法适应这一变化的从业者终将被行业淘汰。
保底消失、爆款难寻、竞争加剧，这是短剧行业最坏的时代。
创作平权、工具下放、重视编剧，这又是短剧行业最好的时代。
短剧行业经过了这半年的变动，不会再有躺赢的风口，却给留下的人提供了更多凭实力突围的机会。
当潮水退去，裸泳者离场，留下的人将迎来真正的行业黎明。（文中提及的小叶、尔东、王可均为化名）
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